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アナリストレポート要旨

VTホールディングス (7593)

1Qは2桁営業増益で順調に発進

 <投資評価は「2+」を維持>
20/3期1Q(4-6月)は住宅関連事業が牽引したとはいえ、2桁営業増益となり同社計画線で順調にスタートした。同社は20/3期の営業利益は19/3期比19.7%増(20/3期よりIFRSへ移行、19/3期実績をIFRSに直した数値との比較)を見込むが十分達成可能とみる。また、日産自動車(7201、以下日産)系販社と海外苦戦が重なり2桁営業減益となった19/3期を底に業績は回復基調に向かうとの従来からのTIWの見方に変化はない。更には、株価指標面に割安感(20/3期TIW予想PER10.7倍、予想配当利回り4.47%など)があることなどから投資評価は前回レポート時からの「2+」を維持。
"・・・(高田 悟)

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[09.09 掲載]
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