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アナリストレポート要旨

ケーヒン (7251)

20/3期は連続で減益を計画、成長へ費用が先行する中、四輪車製品が悪化

 <投資評価は引き下げるが「中立」に止める>
20/3期は成長費用先行を主因(インド二輪FI化に向けての二輪車FI製品の量産対応、ホンダ「7267」外拡販対応、研究開発費増加など)に業績伸び悩みが想定されてはいた。しかし、20/3期計画が2期連続の減益予想となり、TIW予想やコンセンサスを大きく下回った点がネガティブであり、当面株価の重しとなるとみるため投資評価を引き下げる。
"・・・(高田 悟)

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[06.24 掲載]
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