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アナリストレポート要旨

日野自動車 (7205)

上期のグローバル販売台数は過去最高、通期計画を上方修正

 <業績堅調、指標面が割安、投資評価は「2+」を維持>
30日の決算発表では(1)19/3期上期(4-9月)決算がアジア通貨安、原材料高の逆風下、成長費用も嵩む中、販売面好調と原価改善効果の拡大などにより増益を確保したこと、(2)販売台数見通し上方修正により、アジア通貨安や子会社火災などの影響を吸収し通期営業利益計画を上方修正したこと、などがポジティブに評価できる。足下の決算内容を踏まえると,台数増、保有増加よる保有ビジネス拡大、国内工場再編効果の刈り取りなどにより中期的にも業績堅調が見込めるとの見方に変化はない。さらには、19/3期TIW予想PER11.7倍など株価指標面も割安から投資評価は「2+」を維持する。
"・・・(高田 悟)

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[10.31 掲載]
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