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アナリストレポート要旨

東海理化 (6995)

販売面が堅調、通期計画を減益から増益見通しに上方修正

 <業績は堅調、指標面も割安から投資評価は「2+」を維持>
19/3期1Q(4-6月)決算では(1)トヨタ自動車(7203、以下トヨタ)向けでの構成改善やトヨタ外拡販などによりトップラインを確り伸ばしたこと、(2)販売面好調により2桁営業増益となり通期計画を増益見通しに上方修正したこと、などがポジティブに評価できる。また、リコールに繋がり易い製品を取り扱う中でトヨタ外拡販が着実に進んでいることや品質問題発生件数が近年減少傾向にあることなどから中期的に堅調な業績展開が期待できるとの見方に変化はない。19/3期TIW予想PER9.1倍、実績PBR0.96倍など株価指標面にも割安感が強いため投資評価は「2+」を維持する。
"・・・(高田 悟)

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[09.11 掲載]
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