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アナリストレポート要旨

ホンダ (7267)

二輪販売と中国四輪販売好調が牽引し業績は堅調、通期計画を再度上方修正

<業績は実績、見通しとも堅調、指標面に割安感が強い>
2日、18/3期3Q累計(4-12月)決算を発表。3Q累計決算では営業利益が販売台数増加や売上構成改善などにより前年の一過性の増益要因剥落影響を吸収し前年を上回り、中国販売好調による持分法利益向上から税引前利益が2桁増益となったことなどが評価できる。加えて上方修正後の通期計画になお上振れ余地があり、市場全体が悪化の米国及び中国で投入モデルへの好評価から市場を上回る四輪車販売が出来ていることや二輪販売好調などから19/3期は営業増益が期待できること、指標面(19/3期TIW予想PER9.4倍、実績PBR0.86倍)が割安、などから投資評価は「2+」を維持。
"・・・(高田 悟)

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[02.05 掲載]
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