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アナリストレポート要旨

ヤマハ発動機 (7272)

通期計画上ぶれの確度が高まる、18/3期は収益力の一段の向上を見込む

 <業績見通しは堅調、指標面も割安、評価「1」を継続>
8月10日の前回レポート時から株価は13%上昇、年初来高値を更新し堅調だ。TIWは(1)対米ドル、対ユーロで足下、円安が進んでいることにより、中間時点で上方修正した会社通期計画の上ぶれの確度が一段と高まっていること、(2)構造改革により主力二輪車事業の高収益体質への転換が着実に進む中、特機事業(主にレクリエーショナル・オフハイウェイ・ビークル〔ROV])収益改善が見込める18/12期は一段の利益上積みが期待できるとの見方に変化がないこと、(3)17/12期TIW予想PER13.0倍など株価指標面も依然割安、などから堅調な株価にさらに上昇余地があると見るため、投資評価は「1」を維持する。
"・・・(高田 悟)

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[09.28 掲載]
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